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CRM

Ein gutes Kundenkontaktmanagement ist die Grundlage für Ihre Kundenbeziehungen und deren Pflege. Hier werden Kontakte in Aktivitäten zusammengefasst. Wenn sich aus einem Gespräch heraus eine Aufgabe, also ein ToDo für Sie oder einen Mitarbeiter ergibt, können diese ohne Aufwand erstellt und verknüpft werden.

Das pds CRM (Customer Relationship Management) unterstützt maßgeblich bei dieser Kommunikation mit relevanten Daten und Fakten. So wird der Dialog mit Ihren Kunden maximal transparent gestalten. Das Modul orientiert sich an den Prozessen Ihrer pds Handwerkersoftware und ermöglicht standardisiertes Arbeiten. E-Mailverkehr, Telefonate und Gesprächsnotizen werden hinterlegt und Dokumente können zusätzlich erfasst werden.

Übersichtlichkeit
  • sehen Sie in Ihrer Persönlichen Übersicht, welche Aktivitäten und Aufgaben global erfasst wurden
  • in der Infobar sind diese dann Personenbezogen (Interessent, Kunde, Lieferant) sichtbar
  • so wissen Sie immer genau, wer, wann, was und mit wem besprochen hat und kennen das Ergebnis

Aktivitäten

  • erfassen Sie alle Kontakte mit Ihren Interessenten, Kunden und Lieferanten
  • Gesprächsnotizen sind an alle relevanten Prozesse, wie z.B. Angebote, Preisanfragen oder Projekten verknüpft
  • so arbeiten Sie im Innendienst transparen, da von allen Mitarbeitern erfasste Notizen, wie z.B. Preisabsprachen mit dem Lieferanten direkt am Vorgang oder am Projekt ersichtlich sind

Aufgaben

  • erstellen Sie Aufgaben für Mitarbeiter oder sich selbts
  • versehen Sie diese mit einen gültig-ab-Datum und einer Fälligkeit und entscheiden Sie die Nachverfolgen
  • es kann geprüft werden ob die Aufgabe geöffnet, bearbeitet und auch erledigt wurde
  • eine Verknüpfung zum Vorgang ist wieder genauso möglich, wie die Ausgabe an Exchange oder Office 365
  • Eine Historie, wer wann was erledigt hat bildet sich automatisch

Ihnen fehlt ein solches Werkzeug für Ihre tägliche Arbeit, kontaktieren Sie uns - wir informieren Sie gern.

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